Kalandok Arábiában
Alquazar, a gonosz kalifa varázslatai segítségével a világ leghatalmasabb ura akar lenni, de ehhez szüksége van Elír rózsájára, melyet csupán egyetlen kéz érinthet meg. Börtönben tartott lelkiismerete ugyan megmutatja, ki az a személy, Alquazar azonban félreérti és tévedésből a távoli országból érkezett Hasan herceget hálózza be lánya szépségével, aki azzal a feltétellel veheti feleségül a lányt, ha megszerzi a mágikus rózsát. A fiatal herceget a veszélyekkel és kalandokkal teli útja során elkíséri újdonsült barátja, a kis Khasim, akinek segítségével úgy tűnik, sikerül legyőzni a rettegett fekete mágust.
