Przygoda arabska
Kalif Alquazar sprawuje za pomocą czarnej magii bezwzględne rządy w mieście Jadur. W przechowywanym w pałacu Lustrze Księżyca może zobaczyć każde wydarzenie, które ukazuje mu uwięziona w zwierciadle jego własna dusza. W ten sposób dowiaduje się m.in. o przygotowywanym przez zbuntowanych mieszkańców miasta powstaniu i zsyła na rebeliantów trąbę powietrzną. Wkrótce do pałacu przybywa z Bagdadu książę Hasan, który ma poślubić pasierbicę Alquazara, Zuleirę. Chytry władca przyrzeka Hasanowi rękę księżniczki, jeśli ten zdobędzie różę z Elilu. Magiczny kwiat, dzięki zaklętemu w nim dobru, daje jego posiadaczowi najwyższą moc. Hasan wyrusza w podróż na latającym dywanie w towarzystwie Khasima, szpiega i zausznika kalifa.
